O roteiro se passa em 1930 em Paris e gira em torno do pequeno Paul (Jean Scandel), um jovem órfão que, após viver anos em um orfanato, acaba sendo adotado por Célestine (Valérie Karsenti) e seu marido, Borel (Eric Elmosnino), o guarda de caça. Esta nova família de Sologne é formada de trabalhadores rurais que trabalham para o Conde de La Fresnaye (François Berléand). Curioso e muito inteligente, o jovem se adapta rapidamente à sua nova vida, em meio aos campos, animais e novas pessoas. Paul, que pouco sabe de sua mãe, em um de suas andanças, conhece o bronco Totoche (François Cluzet), um velho caçador que lhe revela os mistérios da floresta. Paul e Totoche construirão uma bela e inesperada amizade, onde ambos irão aprender bastante sobre a vida.
A direção é de Nicolas Vanier que também assina o roteiro com Jérôme Tonnerre. O elenco é estrelado por Jean Scandel, François Cluzet, Éric Elmosnino, Ilona Cabrera, Valérie Karsenti, François Berléand, Carolina Jurczak, Thomas Durand, Affif Ben Badra e Urbain Cancelier.